预见2021：《2021年手机产业全景图谱》

实习编辑 22人阅读 分享 举报 02-23 标签：手机 出货 智能 机型 华为

1个回答

截至目前，全球手机产业发展已逐步从功能驱动市场→性能驱动市场→智能驱动发展。 到2020年，全球智能手机出货量将达到12.92亿部，其中中国市场智能手机出货量将达到2.96亿部，占全球总量的10%。 智能手机市场份额为22.91%。

2020年，5G基站建设加快，迎来5G商用元年。 5G手机取代4G手机，为现有手机市场的更新换代注入新的活力，推动智能手机革命性发展。

手机行业正在走向智能市场，产能中心正在向中国转移。

从全球手机行业的发展历史来看，手机市场的阶段性变化受以下几个因素影响：首先，通信网络的代际发展，从1G到4G、5G，直接导致了手机行业的快速发展。增量市场与现有市场之间的过渡。 二是手机产品的变革和发展。 这种发展是从手机到功能手机、功能手机到智能手机的颠覆性转变。 还有像素、屏幕优化等升级开发。

因此，手机行业在不同时期有不同的市场增长点，从最初的功能驱动市场到性能驱动市场，再到智能市场。 2020年以来，随着5G商用的发展，中国手机进入了5G替代4G手机的存量替代期。

从全球来看，全球手机产业链主要分布在美国、韩国、日本、中国等地。 其中，美国以品牌和技术为核心，韩国、日本以核心零部件和技术为优势，中国则是全球手机产业链。 最齐全的市场。

全球手机产业转移路径的第一阶段是从美国、韩国、日本等发达国家向中国转移。 这主要是由于与发达国家相比，我国劳动力成本较低，劳动力供给充足；

其次，中国的需求市场也很大。 考虑到生产和销售的各个环节，直接规划在中国的产能可以实现利润最大化；

第三，组装件和非核心零部件转移到其他国家，当地集中人力和资金进行创新研发，促进企业可持续发展。

手机制造产业链分析：上游芯片议价能力强

从手机的构成来看，手机终端产业链从上游到下游主要包括几个环节：上游手机芯片设计制造、运营存储系统开发、零部件生产。 中游手机产品的代工生产、下游不同渠道的手机产品销售以及后端手机的维修和回购延伸了交易价值链。

从行业角度来看，产业链上游的半导体、PCB、显示器、电池等是手机生产的重要原材料和配件。 长期以来，手机芯片主要依赖高通等芯片进口。 但2018年，贸易战芯片“卡脖子”技术制约了行业发展，手机产业链上游芯片议价能力较强。 但以华为海思为代表的中国芯片企业却逆势而上，逐步弥补了我国手机芯片领域的短板。

手机出货量下降，5G手机增加库存替代空间

（一）2016年以来中国手机出货量逐年下降

中国信息通信研究院发布的数据显示，2012年至2020年我国手机出货量波动较大，2016年后我国手机出货量逐年下降，国产手机出货量与整体市场同步变化。 具体来说，到2020年，我国手机出货量为3.08亿台，其中中国手机品牌出货量为2.7亿台，占同期手机出货量的87.66%。

智能手机是现阶段推出的新手机型号的主要产品。 从历年推出的手机新型号来看，2012年以来，我国推出的手机新型号数量逐年减少。 2020年，中国市场共推出手机462款，中国品牌手机新机共推出413款。 ，占同期新推出手机型号数量的89.4%。

（2）智能手机用户数量增加，出货量下降

1、智能手机用户持续增长

从全球智能手机市场来看，2018-2020年全球智能手机用户数量持续增长。《2020年全球移动市场报告》最新发布的数据显示，2020年全球智能手机活跃用户将达到34.83亿，其中来自中国的用户将占四分之一以上，约占全球人口的45%。 预计到2023年，全球智能手机活跃用户数量将超过40亿。

从智能手机活跃用户的地区分布来看，泛太平洋地区智能手机用户规模集中于2020年，用户总数为19.24亿，占全球用户总数的55.24%。 未来将受益于这些领域智能手机普及率的提高和移动互联网基础设施的改进。 中亚和南亚、撒哈拉以南非洲、东南亚和拉丁美洲等新兴地区将引领这一增长。

从中国智能手机用户规模来看，在政策和技术的推动下，中国手机产业虽然起步较晚，但发展迅速。 智能手机已成为全球智能手机用户最多的国家。 2017年，中国智能手机用户数量突破7亿户，并呈逐年增长趋势。 2019年中国智能手机用户规模达到8.51亿，2020年将达到8.71亿。

2、智能手机出货量大幅下降

IDC数据显示，2012年至2020年，以2016年为分界点，全球智能手机出货量先增后降，增速逐渐下滑。 2016年出货量达到峰值14.72亿部，2020年全球智能手机出货量为12.922亿部，同比下降5.9%。

与全球智能手机出货量发展特点同步，随着中国及全球代表性地区智能手机市场日趋饱和，消费者对智能手机设备的需求放缓。 中国信息通信研究院数据显示，自2016年以来，我国智能手机出货量逐年下滑。2020年，全国智能手机出货量为2.96亿部，同比下降20.4%。

2021年第一季度，全国智能手机出货量为9618.2万台，占同期手机出货量的98.2%。 可见，现阶段手机行业的发展主要以智能手机市场为主。

3、5G为手机行业注入活力

大数据、人工智能、物联网等技术的发展和移动互联网的普及，为智能手机的发展提供了更大的支撑，也为智能手机的升级换代提供了新的需求。 2020年，国家出台政策积极推动5G移动通信建设，降低或取消手机数据和漫游费，促进手机需求增加，也为手机产业发展提供助力。

2020年是5G商用元年，为5G手机的市场发展提供基础支撑。 2020年，国内市场5G手机累计出货量为1.63亿部，占当年智能手机出货量的55.08%。 共推出新车型218款，占比分别为47.08%和47.08%。

2021年第一季度，国内市场5G手机出货量为6984.6万台，占现阶段智能手机出货量的72.62%，推出新机型64款，占比52.46%。

智能手机厂商竞争加剧，中国企业竞争力增强

（1）全球前五名厂商手机出货量占比超过90%

IDC全球手机追踪报告数据显示，2020年全球智能手机出货量约为12.9亿部，华为、小米、vivo这3家中国企业跻身全球智能手机出货量前五。 其中，三星以2.66亿台的年出货量排名第一，市场份额为20.6%； 苹果出货量2亿台，市场份额15.9%，排名第二； 华为出货量18.9亿台，同比下降21.5%，市场份额14.6%，排名第三。 小米出货量1.47亿台，同比增长17.6%，成为全球前五厂商中出货量增幅最大的。

（2）前五品牌智能手机市场份额逐年增长

中国市场智能手机出货量集中。 排名前五的厂商中，只有苹果是外地企业。 华为、vivo、OPPO、小米在智能手机出货量市场份额逐年提升。 IDC数据显示，2020年华为在中国智能手机市场排名第一，市场份额为38.3%； 其次是vivo和OPPO，市场份额分别为17.7%和17.1%。

（三）各大厂商加速研发，5G市场竞争激烈。

2019-2021年，由于国内5G基站建设加速、互联网加速发展，以华为、vivo、OPPO、小米为代表的国内智能手机厂商将加大5G商用手机的研发和投入物联网、5G商用。 5G手机市场竞争密集布局。

个人推特大数据显示，2020年华为5G手机在中国市场份额占比45.5%。 其中，华为Pro、华为P40 Pro、华为P40机型均获得较高关注度，引领市场，竞争优势明显。

注：①数据统计时间为2020年1月1日-2020年12月31日； ②2020年5G手机品牌份额占5G手机激活终端总数的比例。

从各品牌5G手机的发布日期和产品参数来看，华为依托海思芯片供应能力，在5G手机领域具有明显的竞争优势。 5G新品发布时间密集。 与此同时，其他国产品牌也纷纷发力，加速推出5G手机新品。 。

手机行业发展趋势分析，聚焦5G手机更新发展

从手机行业的需求、竞争、价格、创新、操作系统使用等角度来看，手机行业呈现出不同的发展趋势。 未来，手机品牌将稳定在第一阵营，而第二、第三阵营则不断变化。 以华为、vivo、OPPO、小米为代表的国产手机品牌有望进一步增强国内国际竞争力；

在操作系统方面，将会出现以Apple和Apple为代表的两大系统。 中国手机品牌主要以该系统为主。 由于中国手机品牌国际竞争力和市场占有率的提高，该系统将持续发展；

价格方面，可能会出现两极分化的趋势，高价和低价并行，以满足手机功能扩展和多样化的需求。 高端产品价格将持续上涨；

在产品创新方面，更多曲面屏、全面屏、柔性屏手机将会出现，未来更大尺寸产品形态的增速将超过整体市场的增速。 从整体产品形态来看，5G手机将成为产品更新换代的新动力。

更多数据请参见前瞻产业研究院《中国手机行业市场预测及投资预测分析报告》。 同时，前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商、IPO投资选择等。 研究解决方案。

更深入的行业分析尽在【前瞻经济学家APP】，还可以与500+经济学家/资深行业研究人员交流互动。